一、培訓目標

根據客戶的家庭財務狀況，制定包括現金​‌‌規劃、消費支出規劃、保險規劃、教育規劃等在內的全部理財規劃方案，通過對客戶各項資產的配置幫助客戶達到財務安全與自由。

1、根據客戶的財務狀況、風險偏好為客戶做全方位的、整體的綜合規劃。

2、掌握基本的資產配置原理，能為客戶進行合理的投資資產配置；

3、分析客戶保險需求，并針對需求制定相應的保險規劃方案；

4、掌握我國的稅收制度，并可以根據客戶的基本資料作稅收籌劃；

5、根據客戶的養老規劃目標，為客戶制定退休養老規劃方案；

6、根據客戶財產分配的原則與目標，制定婚姻財產規劃方案及財產傳承方案。

二、培訓師資

所有培訓教師均為相關領域的著名專家及學者，專家實戰經驗豐富，理論素養深厚，授課風格靈活生動。

三、資格認證

通過培訓，參加統考后，考試合格者將獲得由勞動和社會保障部頒發的中華人民共和國理財規劃師職業資格證書。國家理財規劃師職業資格證書是唯一一個由政府權威機構頒發的理財規劃師證書。國家勞動和社會保障部是唯一具有頒發國家職業資格證書的權威機構。證書全國范圍內有效，全國統一編號，網上隨時可以查詢。

四、考試時間

考試時間為每年5月和11月

五、考試科目

助理理財師考兩門：基礎知識和專業能力，均為上機考試；《基礎知識》包括單選、多選和判斷，《專業能力》只有選擇題）。

理財規劃師考三門：基礎知識、專業能力和綜合評審，均為上機考試；其中《基礎知識》包括單選、多選和判斷；《專業能力》均為單選題，《綜合評審》為不定項選擇題。