課程介紹

《股權(quán)融資與資本對接實戰(zhàn)特訓(xùn)營》

——源自50億融資實踐的方法論——

背景：

企業(yè)老板有三件事不能等，第一件事融資，第二件事融資，第三件事融資。市場一再證明融資是企業(yè)在其所屬行業(yè)快速勝出的必要條件。例如，餓了么完成6.3億美元F輪融資，融資額超過30億；蘇寧金服首輪融資66.67億，快速爭搶互聯(lián)網(wǎng)金融賽道；滴滴8個月融資超50億美元，獲得蘋果10億美元投資等這些企業(yè)都在其所屬行業(yè)快速的勝出。

疑問：

“做企業(yè)就要做成功”老板做公司的使命毋庸置疑，然而，如何實現(xiàn)企業(yè)融資還是會有許多具體的問題需要弄明白，比如：

關(guān)于投資機(jī)構(gòu)：

投資機(jī)構(gòu)的投資者是哪類人?

投資機(jī)構(gòu)的是怎么運(yùn)營的？

投資機(jī)構(gòu)到底青睞什么樣的項目?

……

關(guān)于公司內(nèi)部：

我企業(yè)內(nèi)部財務(wù)、法律等不規(guī)范能做融資嗎？

針對我企業(yè)的情況要如何進(jìn)行股權(quán)融資？

怎樣的路演展示能更好的凸顯項目亮點？

……

關(guān)于資本對接：

怎么與投資人或投資機(jī)構(gòu)接觸并建立聯(lián)系？

怎樣通過數(shù)據(jù)論證企業(yè)商業(yè)模式的價值？

估值談判與投資協(xié)議中如何保證企業(yè)利益？

……

關(guān)于融資保障：

融資談判中影響成交價格的因素有哪些？

融資金額、企業(yè)估值與占股比例怎么確定？

融資過程中怎么避免喪失對企業(yè)的控制權(quán)？

……

課程設(shè)置：

針對老板在融資過程中可能遇見的問題，以“知彼-知己-路演”的總體思路設(shè)計課程，從“股權(quán)融概況——投資構(gòu)及投資人分析——企業(yè)項目計劃書撰寫——項目路演及業(yè)內(nèi)專家點評”等模塊聚焦做講解和實操技能培訓(xùn)，助力企業(yè)項目融資落地。課程六大模塊具體內(nèi)容——

模塊一：股權(quán)融資概述

Ø  股權(quán)融資的定義及特點

Ø  股權(quán)融資行業(yè)現(xiàn)狀

Ø  中小企業(yè)融資方式的選擇順序

Ø  企業(yè)各發(fā)展階段股權(quán)融資的不同方式

Ø  企業(yè)股權(quán)融資案例解析 

模塊二：（知彼）股權(quán)基金的運(yùn)營模式

Ø  投資機(jī)構(gòu)投資者是哪一類人

Ø  投資基金的三種組織形式

Ø  不同類型基金的對比

Ø  投資基金的運(yùn)營模式

Ø  投資機(jī)構(gòu)的退出機(jī)制 

模塊三：（知彼）投資人選擇企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)

Ø  投資機(jī)構(gòu)青睞什么樣的企業(yè)？

Ø  投資機(jī)構(gòu)眼中的優(yōu)秀團(tuán)隊？

Ø  投資的原則與關(guān)注要點

Ø  投資企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)

Ø  投資企業(yè)的總體流程 

模塊四：（知己）股權(quán)融資商業(yè)計劃書

Ø  商業(yè)計劃書規(guī)范及基本架構(gòu)

Ø  商業(yè)計劃書寫作要點分析

Ø  優(yōu)秀商業(yè)計劃書案例分析

Ø  怎樣突出企業(yè)亮點及商業(yè)模式

Ø  華揚(yáng)資本專家商業(yè)計劃書撰寫輔導(dǎo) 

模塊五：（知己）股權(quán)融資項目路演

Ø  如何講一個有吸引力的故事

Ø  如何突出企業(yè)的核心競爭力和團(tuán)隊

Ø  如何用數(shù)據(jù)論證你的商業(yè)模式

Ø  項目路演需要注意的十大事項

Ø  投資人常問的問題與怎樣回答

模塊六：企業(yè)估值談判與投資協(xié)議

Ø  投資基金常用的企業(yè)估值方法

Ø  影響最終成交價格的因素

Ø  融資金額、企業(yè)估值與占股比例

Ø  如何避免喪失控制權(quán)

Ø  股權(quán)投資協(xié)議常見的主要條款解析

課程特色：

1、精品小班

每期課程僅限15家企業(yè)，30人以內(nèi)，10人即開班。

2、現(xiàn)場方案設(shè)計指導(dǎo)

股權(quán)投資實戰(zhàn)專家全程跟蹤，現(xiàn)場指導(dǎo)學(xué)員優(yōu)化商業(yè)計劃書。

3、一對一診斷

結(jié)合每家企業(yè)個性化問題，單獨(dú)一對一咨詢溝通。

4、師資團(tuán)隊（投資-融資-顧問）

全球范圍內(nèi)挑選最有投融資經(jīng)驗的老師，包括資深股權(quán)投資實戰(zhàn)專家、國內(nèi)外大型私募股權(quán)投資基金的管理者、知名的企業(yè)貼身投融資顧問。

5、課程安排（知彼-知己-演練）

完全站在企業(yè)家需求的角度設(shè)計課程。對投資機(jī)構(gòu)的投資偏好進(jìn)行分析，深入講解股權(quán)融資過程中各種注意事項。

6、資本對接（準(zhǔn)備-路演-對接）

精心安排了企業(yè)路演環(huán)節(jié)，特別邀請了多家知名投資機(jī)構(gòu)參與路演點評和交流，讓學(xué)員接觸優(yōu)秀投資機(jī)構(gòu)資源，現(xiàn)場促成投融資合作意向。

邀請師資：

李老師  雙博士學(xué)位

Ø  協(xié)同創(chuàng)新基金管理有限公司董事長

Ø  原深圳創(chuàng)新投資集團(tuán)總裁

中國最資深的創(chuàng)業(yè)投資領(lǐng)袖之一，擁有近20年從事創(chuàng)業(yè)投資及基金管理經(jīng)驗，考察項目超過萬個，實際指導(dǎo)投資項目超470個，成功在全球16個資本市場上市退出項目88個，并購?fù)顺鲰椖砍�過20個。 

投融資案例包括——佰才邦技術(shù)、鑫方訊通信、易聯(lián)支付、匯而通物流、精智實業(yè)、海米文化等

 

梅老師 瑞士維多利亞大學(xué)工商管理博士（DBA）

Ø  東方富海投資管理有限公司的合伙人

曾近10年在深創(chuàng)投資集團(tuán)從事投資業(yè)務(wù)，歷任高級投資經(jīng)理、資產(chǎn)經(jīng)營總部總經(jīng)理、投資決策委員會委員等職務(wù)，多次被評為清科年度“中國創(chuàng)業(yè)投資杰出項目經(jīng)理人”。現(xiàn)以東方富海投資合伙人身份從事投融資工作近10年。 

投資案例包括：億勝生物、華拓醫(yī)藥、大洋百貨、立發(fā)釉彩、秦川實業(yè)、江昕輪胎等

 

黃老師  川大經(jīng)濟(jì)學(xué)博士

Ø  華揚(yáng)資本合伙人

Ø  華揚(yáng)立業(yè)投資基金執(zhí)行合伙人

中國第一批企業(yè)改制上市、股權(quán)激勵、私募股權(quán)融資實戰(zhàn)策劃專家“非上市公司5D模型股權(quán)激勵法”創(chuàng)始人 歷任成都普天集團(tuán)投融資部負(fù)責(zé)人，證券公司投行部董事、副總，TCL集團(tuán)投資總監(jiān)，新加坡某銀行直接投資部中國業(yè)務(wù)首席代表等；管理超過十億人民幣股權(quán)投資基金，多家上市公司、擬上市公司資本顧問。十六年投融資咨詢經(jīng)驗，曾先后為超過200家企業(yè)提供資本運(yùn)營和股權(quán)融資相關(guān)服務(wù)。 

投融資案例包括——千禾味業(yè)、松正電動汽車、宏川智慧物業(yè)、華夏航空等

后續(xù)服務(wù)：

方案工具

Ø  打造企業(yè)“性感”的融資敲門磚 

Ø  撰寫簡潔有力的商業(yè)計劃書

Ø  拍攝凸顯亮點、展現(xiàn)情懷的 3分鐘視頻

對接會議

Ø  構(gòu)建企業(yè)與投資機(jī)構(gòu)同頻溝通橋梁

Ø  一對一私密股權(quán)洽談對接會

Ø  行業(yè)主題路演促進(jìn)實現(xiàn)精準(zhǔn)對接

互聯(lián)網(wǎng)平臺

Ø  幫助企業(yè)提供適合投資機(jī)構(gòu)需求 

Ø  各行業(yè)領(lǐng)域階段數(shù)據(jù)精準(zhǔn)匹配分享

Ø  遇見對的投資人并提交融資需求

 

報名對象：

Ø  董事長、總經(jīng)理、股東等企業(yè)決策者

Ø  財務(wù)總監(jiān)、董事會秘書或者其他相關(guān)的中高層管理者報名咨詢

融資案例：

千禾味業(yè)：引入高盛、溫氏集團(tuán)投資者，股權(quán)融資1.2億，已在A股上市；

松正電動汽車：引入萬象錢潮產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略股權(quán)投資者，股權(quán)融資1.1億；

宏川智慧物流：引入了東莞控股、溫氏集團(tuán)等企業(yè)作為戰(zhàn)略投資者，第一輪融資2.25億，在新三板掛牌

華夏航空：引入溫氏集團(tuán)等投資者，融資1.25億

課程時間：

時間：2016年10年14-16日（第9期開班）

地點：深圳

 

報名咨詢：

電話：0755-86520190、13530333532（微信號）劉老師       郵件：liuxj@hiyouib.com

微信：關(guān)注“華揚(yáng)資本”微信公眾號                       Q Q：3024150881

 

報名回執(zhí)

（以下資料僅供報名學(xué)習(xí)用途，絕不外泄）
公 司 資 料	公司名稱			所屬行業(yè)
	人員規(guī)模			年營業(yè)額
	主營產(chǎn)品/服務(wù)：
參 與 （一）	姓名			性別
	手機(jī)			職務(wù)
參 與 （二）	姓名			性別
	手機(jī)			職務(wù)
參 與 （三）	姓名			性別
	手機(jī)			職務(wù)
公司類型：   A、國有企業(yè)    B、民營企業(yè)    C、合資/外資企業(yè)      D、其他    （　   ）
欲通過參觀學(xué)習(xí)達(dá)到的目的：

 

 

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