課程介紹
一、考試介紹：
理財規劃師國家職業資格認證(Chfp) 是國家人力資源和社會保障部在全國范圍內推行的理財規劃專業人員資格認證。理財規劃師作為新型的金融服務職業，即可服務于金融機構、商業銀行、保險公司等，也可以獨立執行，以第三方的身份為客戶提供理財服務。
理財規劃師于2003年由國家職業資格鑒定中心組織設立;2005年12月《國家理財規劃師》全國試點;2006年，列入全國職業資格統一考試鑒定。2007年有近3萬人參加認證考試。截至目前，全國有超過11萬人次參加了三級與二級培訓和認證。已形成了中國最主流、最權威的理財師職業群體。目前全國平均通過率在40%左右。
二、報考條件
助理理財規劃師(具備以下條件之一者)
(1)連續從事本職業工作6年以上。
(2)具有以高級技能為培養目標的技工學校、技師學院和職業技術學院本專業或相關專業畢業證書。
(3)具有本專業或相關專業大學專科及以上學歷證書。
(4)具有其他專業大學專科及以上學歷證書，連續從事本職業工作1年以上。
(5)具有其他專業大學專科及以上學歷證書，經本職業助理理財規劃師正規培訓達規定標準學時數，并取得結業證書。
理財規劃師(具備以下條件之一者)
(1)連續從事本職業工作13年以上。
(2)取得本職業助理理財規劃師職業資格證書后，連續從事本職業工作5年以上。
(3)取得本職業助理理財規劃師職業資格證書后，連續從事本職業工作4年以上，經本職業理財規劃師正規培訓達到規定標準學時數，并取得結業證書。
(4)具有本專業或相關專業大學本科學歷證書，取得本職業助理理財規劃師職業資格證書后，連續從事本職業工作3年以上，經本職業理財規劃師正規培訓達到規定標準學時數，并取得結業證書。
(5)具有本專業或相關專業大學本科學歷證書，取得本職業助理理財規劃師職業資格證書后，連續從事本職業工作4年以上。
(6)具有本專業或相關專業大學本科學歷證書，連續從事本職業工作5年以上。
(7)取得碩士研究生及以上學歷證書后，連續從事本職業工作2年以上。
(本標準中相關專業是指：經濟學、管理學、法學)。
注：以上申報條件為國家標準，但各地區均有些差異，請以當地考試鑒定中心要求為準。
三、考試時間
參加全國統考，每年2次。分別在5月和11月。
四、資格認證
按國家職業標準要求,通過理論知識考試與技能操作考核合格的,由勞動社會保障行政部門頒發相應等級的《中華人民共和國職業資格證書》。此證書全國通用。
五、審核標準
|
職業 |
等級 |
鑒定內容 |
題型 |
題量 |
答題方式 |
分值 |
權重 |
|
理財規劃師 |
3級 |
職業道德 |
選擇題 |
125 |
上機考試 |
25 |
10% |
|
理論知識 |
100 |
90% |
|||||
|
專業能力 |
選擇題 |
100 |
100 |
100% |
|||
|
2級 |
職業道德 |
選擇題 |
125 |
上機考試 |
25 |
10% |
|
|
理論知識 |
100 |
90% |
|||||
|
專業能力 |
選擇題 |
100 |
100 |
100% |
|||
|
綜合評審 |
案例分析選擇題 |
50 |
100 |
100% |
六、合格標準：
三級證書考試科目：理論知識+專業能力
二級證書考試科目：理論知識+專業能力+綜合評審
考試采用上機考試方式，均實行百分制，每科成績分別達到60分及以上者為合格，可獲得中華人民共和國勞動和社會保障部頒發國家理財規劃師職業資格證書。
理論知識、專業能力、綜合評審成績如果考試只通過1門考試，成績可以保留1年，下一年度可再申請不合格科目的補考. 注：(但補考需要重新交報名費)
八、報名材料
(1)學歷證書1份，身份證復印件2份(學歷證書要求原件,審核后退回);
(3)免冠近照1寸、2寸藍底彩色照片各4張。
(2)從事本工種連續工齡的單位人事勞動部門的蓋章證明;
證明
***同志身份證號碼為*****,于**年**月至**年**月在*******公司從理財規劃師管理相關工作，特此證明!
公司蓋章
